CRM для юридической компании: как мы автоматизировали работу в Битрикс24 для компании “Юридический альянс”
О компании
Отрасль: Юридические услуги
Сотрудники: 10 человек
Цель доработки: Расширение функционала уже внедрённого Битрикс24 — настройка новых воронок, автоматизация документации и входящих обращений.
В юридической компании «Юридический Альянс» уже использовали Битрикс24, но со временем стало очевидно, что базовая настройка не покрывает все потребности. Появилась необходимость в доработке портала: разработке воронки сопровождения клиентов, улучшении входящей коммуникации и автоматизации рутинных юридических документов.
Проблемы до доработки
- Ограниченная структура CRM. Воронка продаж была общей и не отражала реальные этапы юридических процессов, особенно сопровождения клиента после оплаты.
- Нет учёта повторных взаимодействий и долгосрочного сопровождения. Клиенты, уже оплатившие услуги, «выпадали» из системы — не было процессов контроля и доведения дел до результата.
- Ручная работа с документами. Все договоры, счета, акты и соглашения готовились вручную, что занимало время и увеличивало риск ошибок.
- Сбои во входящих заявках. Не было единой логики обработки входящих обращений из WhatsApp, Instagram и сайта — сотрудники могли не успеть вовремя отреагировать.
Что мы сделали
- Настроили отдельную воронку сопровождения клиента
В юридических услугах важно не просто закрыть сделку, а качественно сопровождать клиента. Мы создали отдельную структуру, в которой удобно работать юристам, вести контроль этапов и не терять клиентов после оплаты.
- Автоматизировали обработку входящих заявок
Юридическая помощь начинается с первого контакта — и он должен быть зафиксирован. Мы настроили систему так, чтобы ни одно обращение не терялось, а сотрудники получали заявки в режиме реального времени.
- Настроили шаблоны юридических документов
Это серьёзно сократило рутину. Юрист больше не ищет данные вручную, не копирует из Excel — всё автоматически подставляется в шаблон.
Как это работает сейчас?
- Каждое юридическое дело проходит не только через воронку продаж, но и через воронку сопровождения
- Все обращения из мессенджеров, соцсетей и сайта обрабатываются в одном окне CRM
- Автоматизирована работа с типовыми документами — всё формируется в считанные секунды
- Руководство контролирует загрузку и эффективность каждого специалиста
Результаты
📈 Скорость обработки заявок увеличилась в 2 раза
📄 Документооборот ускорился — 90% шаблонных документов формируются автоматически
🤝 Повторные продажи и доработки фиксируются и сопровождаются в CRM
🔍 Прозрачность работы юристов — видно, на каком этапе каждое дело
📞Запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы обсудить, как это будет работать в вашей компании.
🎯 Чтобы не пропустить новые материалы и получать практичные инструменты для роста бизнеса — подписывайтесь на Telegram-канал “Дедяев Максим — про маркетинг и автоматизацию”, где мы регулярно делимся кейсами, методиками и инструментами для роста бизнеса.
💬 Хотите обсудить автоматизацию под ваши задачи?
Напишите нам в Telegram или WhatsApp— проконсультируем и предложим подходящее решение.
Запишитесь на аудит - разберём вашу ситуацию и покажем, как запустить CRM за 14 дней
Покажем, как будет выглядеть CRM именно для вашей команды, и объясним, с чего правильно начать.
На встрече вы получите:
- Разбор текущей ситуации с заявками и задачами
- Демонстрацию простой рабочей воронки на примере вашей ниши
- Рекомендацию по тарифу без переплаты
- Готовое КП с составом и сроками — прямо на встрече
- Бесплатный доступ к Битрикс24 на 2 недели