Студия развития бизнесаПроектируем системы продаж
и внедряем Битрикс24
Свяжемся с вами
Оставьте имя и номер телефона - мы свяжемся с вами и обсудим задачу.
Перенесём клиентскую базу, сделки, задачи, документы и важную историю в Битрикс24. Проверим структуру данных, настроим рабочий процесс и поможем команде перейти в новую CRM без остановки продаж.
Максим Дедяев рассказывает, как перейти в Битрикс24 без потери данных
Сначала проверяем структуру текущей CRM и формируем карту переноса. Затем тестируем данные на выборке, загружаем их в Битрикс24 и сверяем результат перед запуском команды.
Состав миграции зависит от возможностей исходной CRM и выбранной логики работы в Битрикс24. На старте фиксируем, что переносится, что очищается и какие данные нужно сохранить в истории.
Не переносим данные «как есть»: проверяем структуру, сопоставляем поля и тестируем результат, чтобы новая CRM стала удобнее прежней.
Проверяем объекты, поля, воронки, качество базы и способ выгрузки данных.
Результат: карта миграции.Настраиваем структуру CRM, воронки, поля, доступы и правила работы команды.
Результат: готовый контур системы.Загружаем выборку, сопоставляем данные, проверяем дубли и связи между объектами.
Результат: проверенный сценарий.Обучаем сотрудников, проверяем рабочие сценарии и помогаем начать работу.
Результат: переход без остановки продаж.Сверяем количество записей, ключевые поля, связи между клиентами и сделками, файлы и статусы. Отдельно проверяем сценарии, которые важны для менеджеров и руководителя.
Возможность и состав переноса зависят от исходной системы, доступных выгрузок или API. На первом этапе проверяем, какие объекты и история доступны, и предлагаем безопасный сценарий миграции.
Да. Часто целесообразно переносить активную клиентскую базу, текущие сделки и значимую историю, а архив оставить в исходной системе или сохранить отдельно. Состав согласовываем до начала работ.
Сценарий планируем так, чтобы команда могла продолжать работу: сначала настраиваем новый контур, тестируем перенос на выборке, выбираем момент финальной загрузки и запускаем пользователей по согласованному плану.
На старте определяем правила обработки дублей, пустых полей и устаревших записей. Масштабная очистка может быть отдельным этапом, если база требует глубокой подготовки.
Начнём с вашей задачи
Разберём исходную систему, объём базы и важные процессы отдела продаж. Определим, какие данные нужно перенести, как проверить результат и как запустить команду без потери клиентов.