CRM для юристов: клиенты и дела в одной системе
Соберём обращения, консультации, договоры и юридические дела в единый процесс. Юрист видит документы и следующий шаг, руководитель - загрузку команды, сроки и статус работы с клиентом.
Максим Дедяев рассказывает, с чего начать внедрение Битрикс24 в юридескую компнаию.
Обращения и клиенты
Судебные и договорные дела
Документы и сроки
Контроль работы команды
От обращения клиента до закрытия дела: весь путь под контролем
Согласовываем стадии под вашу специализацию. Карточка дела связывает клиента, ответственного юриста, документы и даты; задачи напоминают о следующем действии.
Место для скриншота
Место для скриншота
Место для скриншота
Единая система для юридической команды и руководителя
Дела не теряются в почте и личных папках: по каждому запросу видны клиент, статус, ответственный, документы и следующее действие. Права доступа настраиваем по ролям.
Адаптируем Битрикс24 под процессы вашей юридической команды
Сначала разбираем путь клиента и работу по делу, затем проверяем настройки на реальных, обезличенных сценариях.
Диагностика
Изучаем направления практики, роли, обращения, дела и документы.
Результат: карта работы.Проектирование
Согласовываем стадии, карточки, контрольные даты и доступы.
Результат: схема решения.Настройка CRM
Создаём процессы, задачи, шаблоны и отчёты руководителя.
Результат: рабочий контур.Тест и перенос
Проверяем сценарии на выборке и переносим согласованные данные.
Результат: проверенная система.Обучение и запуск
Показываем юристам и руководителю ежедневную работу в CRM.
Результат: команда работает по правилам.Частые вопросы о CRM для юристов
Можно вести судебные и договорные дела отдельно?
Да. Под разные направления можно спроектировать отдельные процессы со своими стадиями, полями, документами и ответственными. Точную структуру согласуем после разбора вашей практики.
CRM сама рассчитает процессуальные сроки?
Мы можем настроить задачи и напоминания по внесённым контрольным датам. Автоматический расчёт правовых сроков требует отдельной проверки используемого сервиса и правил; итоговую корректность срока подтверждает юрист.
Как защищаются материалы клиентов?
Настраиваем роли и права доступа, минимизируем видимость дел для посторонних сотрудников и согласовываем порядок работы с конфиденциальными файлами. Дополнительные требования к хранению обсуждаем до запуска.
Можно подключить судебные базы и ЭДО?
Возможность зависит от конкретного сервиса, доступного приложения, API и вашего тарифа. Сначала проверяем интеграцию, затем отдельно согласовываем состав, стоимость и ответственность за обмен.
Начнём с вашей задачи
Покажем Битрикс24 CRM для вашей юридической практики
На встрече разберём направления работы, путь клиента, задачи юристов, документы и сроки. Предложим состав решения и последовательность запуска без лишних процессов.
- Разберём клиентский путь и виды дел
- Определим роли, сроки и документы
- Согласуем процессы и права доступа
- Подготовим план запуска и КП
Связаться со студией