Когда в компании решают внедрить Битрикс24, многие начинают с самого конца: «давайте откроем CRM и что-нибудь там настроим». Но правда в том, что эффективное внедрение Битрикс24 начинается вовсе не с создания воронки или робота. Всё начинается с аудита бизнес-процессов.
Если вы действительно хотите, чтобы CRM работала — не просто «была», а помогала продавать, автоматизировала процессы и приносила пользу — аудит Битрикс24 становится основой всего проекта. Без него невозможно составить адекватное техническое задание, не говоря уже о дальнейшем запуске.
В этой статье расскажу, как мы проводим CRM аудит, на что обращаем внимание, и как этот этап помогает построить систему, которая действительно вписывается в бизнес, а не мешает ему.
Если вы действительно хотите, чтобы CRM работала — не просто «была», а помогала продавать, автоматизировала процессы и приносила пользу — аудит Битрикс24 становится основой всего проекта. Без него невозможно составить адекватное техническое задание, не говоря уже о дальнейшем запуске.
В этой статье расскажу, как мы проводим CRM аудит, на что обращаем внимание, и как этот этап помогает построить систему, которая действительно вписывается в бизнес, а не мешает ему.
Начинаем с разговора, а не с настроек
Первое, что мы всегда делаем — это разговариваем с собственником или руководителем. Не про CRM, не про роботов, а про сам бизнес.
- Чем вы занимаетесь?
- Кто ваш клиент?
- Сколько людей в команде?
- Где болит?
Этот диалог даёт понимание, куда вообще движется компания и что в ней важно автоматизировать в первую очередь.
Один владелец скажет: «У нас всё разваливается после заявки». Другой: «Менеджеры забывают напоминать клиентам о встречах». Третий: «Я не понимаю, на что уходит время у отдела продаж». Это и есть точка входа — проблемы, которые нужно решить с помощью Битрикс24.
Вот именно такие болевые точки становятся отправной точкой внедрения CRM. Не шаблон, не коробочное решение, а реальные потребности бизнеса.
Один владелец скажет: «У нас всё разваливается после заявки». Другой: «Менеджеры забывают напоминать клиентам о встречах». Третий: «Я не понимаю, на что уходит время у отдела продаж». Это и есть точка входа — проблемы, которые нужно решить с помощью Битрикс24.
Вот именно такие болевые точки становятся отправной точкой внедрения CRM. Не шаблон, не коробочное решение, а реальные потребности бизнеса.
Изучаем, как устроен бизнес
Дальше — погружаемся в процессы. Общаемся с сотрудниками: как обрабатывают заявки, как формируют счета, кто с кем согласовывает документы. Слушаем, задаём много (иногда очень простых) вопросов, и рисуем карту того, как работает бизнес сейчас.
Здесь уже начинается анализ бизнес-процессов. Мы наблюдаем, спрашиваем, фиксируем. Именно на этом этапе рождаются будущие блок-схемы бизнес-процессов, которые визуализируют текущую картину.
Это позволяет выявить критичные точки:
— Заявки поступают с сайта, Instagram, WhatsApp, но нигде не объединяются.
— Менеджеры ведут клиентов в личных заметках.
— Руководитель узнаёт о просроченных задачах спустя неделю.
— Документы формируются вручную и теряются.
Это позволяет выявить критичные точки:
— Заявки поступают с сайта, Instagram, WhatsApp, но нигде не объединяются.
— Менеджеры ведут клиентов в личных заметках.
— Руководитель узнаёт о просроченных задачах спустя неделю.
— Документы формируются вручную и теряются.
Такой аудит бизнес-процессов позволяет составить честную картину: не как «должно быть», а как есть на самом деле.
Понимаем, что и как автоматизировать
На этом этапе мы уже понимаем, где нужна настройка CRM:
Здесь рождается структура будущей системы. Мы выбираем, какие воронки нужны (например: «обработка заявки», «переговоры», «договор», «оплата», «выполнение»), кто за что отвечает, где требуются напоминания и отчёты.
Это фундамент будущего технического задания Битрикс24, которое мы готовим по результатам аудита.
- где стоит автоматизировать создание задач,
- где робот может сам отправить счёт,
- где нужна полноценная воронка продаж,
- а где достаточно одной простой задачи.
Здесь рождается структура будущей системы. Мы выбираем, какие воронки нужны (например: «обработка заявки», «переговоры», «договор», «оплата», «выполнение»), кто за что отвечает, где требуются напоминания и отчёты.
Это фундамент будущего технического задания Битрикс24, которое мы готовим по результатам аудита.
Интеграции — чтобы всё было в одном месте
Отдельное внимание — каналам коммуникаций.
Часто компании сталкиваются с тем, что WhatsApp — в одном месте, звонки — в другом, Instagram — в третьем.
Во время аудита Битрикс24 мы обязательно собираем все точки входа клиента. Цель: сделать так, чтобы любое обращение — будь то Instagram, звонок, email или WhatsApp — попадало в CRM-систему и фиксировалось в карточке клиента.
Здесь же подключаются интеграции: телефония, соцсети, формы с сайта, онлайн-чаты, мессенджеры, сервисы автоматизации. Это ключевой шаг, если вы хотите, чтобы внедрение CRM стало настоящим центром управления коммуникациями.
Часто компании сталкиваются с тем, что WhatsApp — в одном месте, звонки — в другом, Instagram — в третьем.
Во время аудита Битрикс24 мы обязательно собираем все точки входа клиента. Цель: сделать так, чтобы любое обращение — будь то Instagram, звонок, email или WhatsApp — попадало в CRM-систему и фиксировалось в карточке клиента.
Здесь же подключаются интеграции: телефония, соцсети, формы с сайта, онлайн-чаты, мессенджеры, сервисы автоматизации. Это ключевой шаг, если вы хотите, чтобы внедрение CRM стало настоящим центром управления коммуникациями.
Шаблоны, документы, отчёты
Никто не любит делать шаблоны, но без них — никак. Во время аудита мы выясняем: какие документы часто используются, кто их готовит, какие поля нужно заполнять. Потом создаём шаблоны, которые будут подставлять данные прямо из карточки сделки или лида. Один клик — готов договор, акт, счёт.
Также определяем, какая аналитика важна:
— Сколько заявок пришло?
— Сколько дошли до оплаты?
— Кто из менеджеров эффективен?
— Где теряются клиенты?
Без этих данных CRM превращается в записную книжку. С данными — это уже инструмент управления и роста.
— Сколько заявок пришло?
— Сколько дошли до оплаты?
— Кто из менеджеров эффективен?
— Где теряются клиенты?
Без этих данных CRM превращается в записную книжку. С данными — это уже инструмент управления и роста.
Техническое задание: как итог аудита
Когда всё разобрано и изучено, мы готовим подробное техническое задание Битрикс24. В нём:
- структура воронок,
- правила автоматизации,
- кто и что делает на каждом этапе,
- какие уведомления и задачи ставятся,
- какие документы и шаблоны используются,
- какие отчеты нужны руководителю.
Обязательно добавляем блок-схемы бизнес-процессов, чтобы наглядно показать: вот заявка, вот точка принятия решения, вот автоматический переход. Это снижает риски ошибок и экономит время на этапе запуска.
Зачем всё это?
Многие хотят внедрить CRM «быстро», минуя этап анализа. Но этапы внедрения CRM без аудита превращаются в хаотичную сборку. Можно, конечно, начать с шаблона, а потом переделывать. Но гораздо эффективнее — изначально построить систему по своему бизнесу.
Аудит CRM позволяет этого добиться. Вы точно знаете, зачем запускаете Битрикс24, какие задачи он должен решать, и что конкретно должно быть сделано.
Многие хотят внедрить CRM «быстро», минуя этап анализа. Но этапы внедрения CRM без аудита превращаются в хаотичную сборку. Можно, конечно, начать с шаблона, а потом переделывать. Но гораздо эффективнее — изначально построить систему по своему бизнесу.
Аудит CRM позволяет этого добиться. Вы точно знаете, зачем запускаете Битрикс24, какие задачи он должен решать, и что конкретно должно быть сделано.
Если вы всерьёз задумываетесь, как внедрить Битрикс24 — начните с аудита бизнес-процессов. Это экономит десятки часов, сотни нервов и делает систему мощным инструментом для роста, а не очередной головной болью.
📞Запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы обсудить, как это будет работать в вашей компании.
🎯 Чтобы не пропустить новые материалы и получать практичные инструменты для роста бизнеса — подписывайтесь на Telegram-канал “Дедяев Максим — про маркетинг и автоматизацию”, где мы регулярно делимся кейсами, методиками и инструментами для роста бизнеса.
💬 Хотите обсудить автоматизацию под ваши задачи?
Напишите нам в Telegram или WhatsApp— проконсультируем и предложим подходящее решение.
🎯 Чтобы не пропустить новые материалы и получать практичные инструменты для роста бизнеса — подписывайтесь на Telegram-канал “Дедяев Максим — про маркетинг и автоматизацию”, где мы регулярно делимся кейсами, методиками и инструментами для роста бизнеса.
💬 Хотите обсудить автоматизацию под ваши задачи?
Напишите нам в Telegram или WhatsApp— проконсультируем и предложим подходящее решение.
