CRM для юридической компании: как мы автоматизировали работу в Битрикс24 для компании “Юридический альянс”
О компании
Отрасль: Юридические услуги Сотрудники: 10 человек Цель доработки: Расширение функционала уже внедрённого Битрикс24 — настройка новых воронок, автоматизация документации и входящих обращений.
В юридической компании «Юридический Альянс» уже использовали Битрикс24, но со временем стало очевидно, что базовая настройка не покрывает все потребности. Появилась необходимость в доработке портала: разработке воронки сопровождения клиентов, улучшении входящей коммуникации и автоматизации рутинных юридических документов.
Проблемы до доработки
❌ Ограниченная структура CRM Воронка продаж была общей и не отражала реальные этапы юридических процессов, особенно сопровождения клиента после оплаты.
❌ Нет учёта повторных взаимодействий и долгосрочного сопровождения Клиенты, уже оплатившие услуги, «выпадали» из системы — не было процессов контроля и доведения дел до результата.
❌ Ручная работа с документами Все договоры, счета, акты и соглашения готовились вручную, что занимало время и увеличивало риск ошибок.
❌ Сбои во входящих заявках Не было единой логики обработки входящих обращений из WhatsApp, Instagram и сайта — сотрудники могли не успеть вовремя отреагировать.
Что мы сделали
✅ Настроили отдельную воронку сопровождения клиента Теперь после заключения договора клиент переходит в структуру, где контролируется весь юридический процесс — от подачи документов до финального закрытия дела.
💬 «В юридических услугах важно не просто закрыть сделку, а качественно сопровождать клиента. Мы создали отдельную структуру, в которой удобно работать юристам, вести контроль этапов и не терять клиентов после оплаты».
— Андреев Дмитрий, руководитель отдела внедрения dm-marketing.pro
✅ Автоматизировали обработку входящих заявок Перенастроили интеграции с WhatsApp, Instagram, телефонией и сайтом. Все заявки фиксируются в CRM и автоматически распределяются на ответственных.
💬 «Юридическая помощь начинается с первого контакта — и он должен быть зафиксирован. Мы настроили систему так, чтобы ни одно обращение не терялось, а сотрудники получали заявки в режиме реального времени».
— Андреев Дмитрий, руководитель отдела внедрения dm-marketing.pro
✅ Настроили шаблоны юридических документов Теперь сотрудники могут за 1–2 клика формировать договоры, счета, акты и соглашения — данные клиента подтягиваются из CRM.
💬 "Это серьёзно сократило рутину. Юрист больше не ищет данные вручную, не копирует из Excel — всё автоматически подставляется в шаблон."
— Андреев Дмитрий, руководитель отдела внедрения dm-marketing.pro
Как это работает сейчас?
🔹 Каждое юридическое дело проходит не только через воронку продаж, но и через воронку сопровождения
🔹 Все обращения из мессенджеров, соцсетей и сайта обрабатываются в одном окне CRM
🔹 Автоматизирована работа с типовыми документами — всё формируется в считанные секунды
🔹 Руководство контролирует загрузку и эффективность каждого специалиста
Результаты
📈 Скорость обработки заявок увеличилась в 2 раза
📄 Документооборот ускорился — 90% шаблонных документов формируются автоматически
🤝 Повторные продажи и доработки фиксируются и сопровождаются в CRM
🔍 Прозрачность работы юристов — видно, на каком этапе каждое дело
💬 «Доработка портала стала логичным этапом роста компании. Мы не просто внедрили Битрикс24, а адаптировали его под реальную специфику юридической практики».
— Андреев Дмитрий, руководитель отдела внедрения dm-marketing.pro
Узнайте за 1 час, как можно привлечь больше клиентов и автоматизировать процессы в вашем бизнесе! 📩 Оставьте заявку прямо сейчас, и мы покажем, как это работает!