Сделки в CRM Битрикс24: Что такое сделка и как с ней работать
Что такое сделка и как с ней работать в CRM
Сделка - один из основных элементов CRM, это процесс продажи товара или услуги клиенту.
Где находятся сделки в Битрикс24
Сделки находятся в разделе CRM - Сделки. Для них доступны два варианта отображения: Список и Канбан. Список удобнее для поиска информации, например, сделок определённого сотрудника, а канбан для оценки ситуации с продажами.
У сделки, как элемента CRM, есть карточка, в которой находится вся информация, связанная с процессом продажи: товары или услуги, сумма, данные клиента. Карточку сделки можно подстроить под любой вид деятельности: создать нужные поля и настроить к ним доступ, объединить поля в блоки и установить нужный вид карточки сотрудникам.
Сделки можно распределить на направления, если у вас несколько отделов, которые работают с клиентами по разным сценариям. Стадии внутри направления помогут понять, на каком этапе находится работа с клиентом.
Процесс продажи можно автоматизировать с помощью триггеров, роботов или бизнес-процессов. Эти инструменты могут перемещать сделки на другие стадии и направления, отправлять клиентам письма и SMS, ставить задачи и напоминания сотрудникам.
Из сделок можно создавать коммерческие предложения, счета и любые другие документы по вашим шаблонам.
Попробуйте бесплатно 15 дней все возможности Битрикс24.