Блог

Руководство по мобильному приложению Битрикс24

Для чего нужно мобильное приложение Битрикс24 ?

Мобильное приложение Битрикс24 поможет оставаться всегда на связи с коллегами, вовремя обновлять карточки клиентов в CRM и следить за выполнением задач, если находитесь вне офиса.
Мобильное приложение включает в себя большинство инструментов, которые доступны в веб-версии Битрикс24.
После того как вы скачали приложение вам нужно пройти процесс авторизации, если у вас уже есть личный или корпоративный аккаунт, либо вы создаете новый.

Как войти на портал в мобильном приложении

Нажмите Войти и введите логин в виде номера телефона или email. Затем нажмите Продолжить и введите пароль. Ещё раз нажмите Продолжить.
Если вы регистрировали ваш портал с помощью одной из Соцсети, для входа нажмите Войти и выберите нужный сервис. При необходимости авторизуйтесь в сервисе и разрешите доступ к приложению.
Кроме предыдущего способа, можно пройти авторизацию через QR–код, доступный в браузере компьютера, используя камеру телефона.

Чаты и звонки

После авторизации в попадаете
на страницу «Чаты и Звонки».
Внизу находятся: «Новости», «Задачи» и вкладка «Еще». Развернув последнюю, вы попадаете в рабочее пространство, где есть «Телефония», «Бизнес процессы», «Календарь», CRM и многое другое.

Чат

Через значок «+» можно создавать новый групповой чат, канал, приглашать сотрудников к общению.
Если вы не хотите получать звуковые уведомления из чата, то их можно отключить.
Также чат можно закрепить, он будет всегда находиться поверх остальных диалоговых окон, скрыть – и вы не будете его видеть, следить – будут сразу приходить оповещения, если кто-то напишет.

Лента

Это новостная структура. Тут вы всегда можете оставить комментарий, лайкнуть сообщения от коллег, отправить изображение, видео, файл для работы, даже создать задачу и отправить сотруднику в работу. Живая лента видна и доступна для всех онлайн. Она значительно облегчает совместную работу.
Чтобы отправить конкретную информацию всем сотрудникам, перейдите к нижней правой кнопке в виде части перьевой ручки, нажмите, появятся варианты: «Прикрепить файлы», «Упомянуть сотрудника, группу, отдел», «Важное сообщение», «Благодарность» и др. Потом нажимаете «Опубликовать».

Новое меню в приложении

Меню доступно из любого раздела мобильного приложения. Чтобы его открыть, нажмите на свою аватарку в верхнем левом углу.

В меню можно:

•перейти в свой профиль,
•зачекиниться на работе,
•начать учет рабочего времени,
•открыть календарь,
•настроить приложение,
•перейти в веб-версию.

Как настроить мобильное приложение

В меню нажмите
Настройки > Настройки приложения.
Уведомления. Выберите, какие уведомления вы хотите получать. Здесь можно включить интеллектуальную фильтрацию уведомлений: пока вы работаете в веб-версии или в десктоп-приложении, уведомления на мобильный приходить не будут.

Синхронизацию. Можно синхронизировать календарь и контакты вашего смартфона с приложением Битрикс24.

Мессенджер. Чтобы оптимизировать работу чата, включите кэширование сообщений.
Другие настройки. Если хотите, чтобы любой сотрудник мог приглашать новых сотрудников, активируйте опцию в этом разделе.

Телефония

Подключите телефонию и совершайте звонки из мобильного приложения в разделе Позвонить. Все разговоры будут записываться и автоматически фиксироваться в CRM.

Складской учет в мобильном приложении

Чтобы видеть актуальные остатки товаров, используйте складской учет. С его помощью можно получить данные о наличии, перемещении и состоянии товаров.

В складском учете можно создавать и работать с документами разного типа. Чтобы создать документ, нажмите на Плюс (+).

Выберите тип документа.

Приход. Создайте документ прихода, чтобы зафиксировать поступление товара на склад.

Оприходование. Используйте этот документ для учета товаров, которые были обнаружены при инвентаризации.

Реализация. Создайте документ реализации, чтобы обновить информацию о количестве товара на складе после продажи.

Перемещение. Используйте этот документ, чтобы зафиксировать перемещение товара с одного склада на другой.

Списание. Создайте документ, чтобы списать товар в случае недостачи или порчи.

Как работать со сделками в мобильной CRM

Сделка — это элемент CRM, в котором есть вся информация о процессе продажи: данные клиента, товары, сумма, история взаимодействия.

Как создать сделку

Сделки могут создаваться автоматически, например на основании звонков или писем от клиентов. Чтобы создать сделку вручную, нажмите Плюс (+) > Сделка.
•Название — может быть любым. Например, номер сделки или заказа.
•Клиент — добавьте контакт или компанию.
•Ответственный — сотрудник, который будет работать с клиентом.
•Наблюдатель — сотрудники, которых добавили в наблюдатели, смогут просматривать карточку CRM и быть в курсе работы с клиентом.

Как работать с карточкой сделки

В карточке есть три вкладки: Детали, Таймлайн и Товары.
Детали — здесь можно посмотреть информацию о сделке и заполнить поля. Вы увидите на каком этапе сейчас работа с клиентом и сможете перенести сделку на другую стадию.
Добавить новую стадию можно в мобильном приложении, если у вас есть права.
Таймлайн — здесь можно оставлять комментарии, отслеживать историю общения с клиентом, информацию об оплате и доставке.
В таймлайне можно создать дело, чтобы не забыть о клиенте: запланировать звонок или подготовку документов.
Товары — в этой вкладке можно добавить товар, указать его количество и скидку. Товар можно добавить на любом этапе работы с клиентом. Для этого нажмите Плюс (+).

Задачи и проекты

Задачи и проекты помогают работать в команде. Просто создайте задачу, назначьте исполнителем специалиста, который будет ее исполнять. В режиме онлайн отслеживайте ее выполнение через контроль статуса. Можно изменять время дедлайнов, менять сотрудника, ставить кого-нибудь наблюдателем, закрывать задачу при ее выполнении.

Любой прикрепленный файл в формате doc, excel, jpeg или в другом можно открыть в мобильном телефоне.
При открытии любой задачи вы видите следующие элементы:
•Постановщик
•исполнитель,
•крайний срок,
•статус задачи,
•создать чек-лист,
•Проект
•описание и прикрепление файлов через «скрепку»,
•соисполнители.
Дополнительно через «три точки»:

•добавить подзадачу,
•добавить в избранное,
•делегировать,
•поделиться,
•и так далее.
Все редактируется в любое время, устанавливается срок сдачи через указание точной даты и времени. Оформление задания начинается через нажатие «+», где сразу открывается поле с основными данными для заполнения.

Календарь

В нем отображаются все события, которые доступны к просмотру, также дается возможность создавать новые, их можно редактировать.
События в календаре легко синхронизируются с мобильным устройством.

Для этого пройдите в настройки и активируйте «Синхронизацию».
Вы можете отправить свои свободные слоты из календаря, и получатель сам выберет удобное время из ваших слотов

CRM

Здесь можно следить за лидами, сделками, контактами, счетами и предложениями, изменять их, добавлять и удалять. Переходим в «Меню», далее CRM.

Смена режима CRM в мобильном приложении «Битрикс24»

Появится окно, где будет информация о всех доступных для работы режимах. Выбирайте классический или простой, нажимайте на «Да, сменить».

Простая «Без лидов»

Здесь отсутствую лиды, с ними не надо будет работать. Каждый поступающий запрос: звонок, письмо и т.п. — автоматически становится клиентом. Выглядит это как готовый контакт или компания. Автоматически сразу с клиентом создается сделка.

Для этого надо настроить почту, телефонию, открытые линии.

Добавьте через «Дополнительный элемент к сделкам» компанию либо контакт. Более того доступны оба элемента для подключения.

Если у вас остались незакрытые дела, то следует их перенести в сделки, иначе они аннулируются. Рекомендуется их оставлять активными, чтобы в любой момент просмотреть информацию по процессам.

Нажимаете «Продолжить», переходите в «Конвертацию полей», корректируете и завершаете настройку.

Классическая

Классическая версия CRM в большинстве случаев используется для малого и крупного бизнеса. Она более удобна для отслеживания всех обращений, так как они в «Битрикс24» отображаются в качестве
лидов, где есть минимальные данные о клиенте или компании.

Используя эту информацию, вы можете наладить коммуникацию и предлагать свои услуги или товар. Как только клиент заинтересуется, лид можно конвертировать. В классической версии CRM отслеживается каждый этап сделки.

Товары в мобильном приложении «Битрикс 24»: как создать

Чтобы создать товар или добавить его в счет, следует открыть нужный лид или сделку, на верхней панели выбрать «Товары». В карточке отобразится уже загруженный общий список либо вы создаете новый. Добавляете его с помощью кнопки «+», расположенной в нижнем углу.

Общий диск

В Битрикс24 можно хранить общие документы компании в облачном хранилище — общем диске. Это могут быть файлы из почты, записи телефонных разговоров и так далее. Сотрудник с правами администратора по умолчанию имеет полный доступ к содержимому диска.
Работать с общим диском можно в веб-версии и мобильном приложении Битрикс24.
Настроить общий диск можно только в веб-версии Битрикс24. Перейдите в Диск > Общий диск. Нажмите на Настройки (⚙️).

Работа с файлами

На диске можно скачивать, перемещать документы и папки, добавлять новые файлы.

На главном экране нажмите Еще (…) > Общий диск
Чтобы добавить файл, нажмите на Плюс (+) в правом нижнему углу.

Взаимодействие с файлами

Выбранные файлы, изображения, сделанные фотографии и видео онлайн вы можете выгрузить с мобильного устройства и сохранить на «Мой диск», а потом прикреплять их к созданным задачам, комментариям в живой ленте, чате.

Есть нюансы, когда загружаете изображения, видео, файлы разного формата:
•Во время загрузки и выгрузки файлов через «Мой диск» оригинальное расширение остается прежним, не уменьшается;

•Если вы будете загружать картинку или видеоролик в задачу, живую ленту в комментариях – они сожмутся, и первоначальное качество будет потеряно. В настройках доступно регулирование;

•Для загрузки доступно 10 файлов одновременно.

Работа с документами в мобильном приложении «Битрикс24»

Процесс создания документа

Откройте карточку «Лиды», «Сделки» или «Предложения» когда они уже заполнены, перейдите в правом нижнем углу к «+», в списке выберите «Подготовить документ».
Сразу отобразятся шаблоны: акты, счет, накладная и т.п., которые есть на портале или специально загружены для работы с клиентом.
Выбирайте, к примеру «Договор подряда (Россия)». Файл подгружается в формате pdf из облачного хранилища.

Редактирование документов внутри мобильного приложения «Битрикс 24»

Чтобы заполнить правильно договор подряда, необходимо выбрать на панели внизу «Карандаш», после этого откроется форма, в которую вы можете внести изменения в свои и клиента реквизиты.

Отправка документов клиентам

Нажмите на «Отправить» и выберите «SMS/Whatsapp», «E-mail» или через «Скопировать ссылку». А можно просто скачать и отправить контактам в телефоне.

Раздел «Почта» в мобильном приложении «Битрикс24»

Процесс создания письма

Создание письма доступно через разделы «Лиды», «Сделки», когда переходите во вкладки «Детали» или «Таймлайн». Внизу нажимаете на список основных коммуникаций, потом «+», выбираете значок с конвертом «Письмо».
Выбираете e-mail адрес. Далее выскочит стандартное для писем окно, где есть поля для «Темы» письма, основного. Через «Скрепку» без проблем загружаютсятекста файлы, изображения, другие документы по необходимости. Предусмотрена функция отправления копии через дополнительное введения электронного адреса почты.
Когда все заполнено, жмете кнопку «Отправить».
Попробуйте бесплатно 15 дней все возможности Битрикс24.

Для России: bitrix24.ru

Для Казахстана: bitrix24.kz

Запишитесь на аудит и презентацию по ссылке:dm-marketing.pro
2024-11-04 09:36 База знаний